Ota CRM – sovelluksen data hyötykäyttöön

Olemme aiemmin kirjoittaneet yrityksen CRM:n datan hyödyntämisestä, pääpaino silloin oli suorat yhteydet esimerkiksi Power BI:n avulla organisaation D365 ympäristöön.

Mutta kaikille organisaatioille tämä ei ole riittävää, vaan vaaditaan datan yhdistämistä eri sovellusten olemassa olevien datojen kanssa. Tällöin käytännössä tarvitaan tietovarastoinnin tekniikoita.

Tässä esimerkkitapauksessa oletamme, että organisaatiolla on on-premises mallilla rakennettu tietovarasto tai oikeammin data mart ja sillä on käytössään ETL – teknologia dataintegraatioihin.

Toisessa osassa kerromme hieman miten vastaava datan ottaminen hyötykäyttöön tapahtuisi, jos käytössä olisi monipuoliset Microsoft Azure – ympäristön palvelut.

 

Esimerkki energia-alalta

Energiayhtiö Oy käyttää perusjärjestelmänään energia-alalle tyypillisen lyhenteen mukaisesti ison toimittajan CIS – sovellusta, mikä viittaa sanaan Customer Information System. Tämä systeemi hoitaa laskutuksen ja sopimusten hallinnan prosesseihin liittyviä asioita.

Yhtiö on myös hankkinut liiketoiminnan johtamista varten data martin, josta voi nähdä sopimuskannan tilanteen sekä laskutukseen liittyviä asioita. Näillä tiedoilla ajateltiin aluksi pystyvän johtamaan liiketoimintaa.

 

Kohta havaitaan, että yrityksen myyntitiimit ovat ottaneet käyttöön SaaS – sovelluksen, joilla he hoitavat myyntiprosessia eikä oikein mistään aiemmasta perusjärjestelmästä näe mitä myyntiprosessissa kokonaisuutena tapahtuu. Kun liiketoimintajohto kuitenkin haluaa näkyvyyttä myynnin tilaan, niin päätetään integroida CRM – data osaksi data mart – ratkaisua ja edellinen tietomalli täydennetään myyntimahdollisuudella sekä liidien tiedoilla (Opportunity, Lead).

 

Tietomallin täydentämisen sekä data martin taulujen lisäksi tarvitaan myös dataa.

 

Kingswaysoft D365 Integration Pack for SSIS

 Pilvessä olevan datan voi ottaa hyötykäyttöön tietovarastoinnissa käyttämällä esimerkiksi SQL Server Integration Services – ohjelmistoa, johon hankitaan sopiva laajennus helpottamaan datan poimintaan SaaS – palvelusta.

Ready Solutions Oy:n konsultit ovat testanneet perinteisen on-premises tietovarastoinnin osalta Kingswaysoft – nimisen toimijan tuotetta, joka vaikuttaa lupaavalta. On tietysti olemassa myös muita vaihtoehtoja, kuten jonkinlainen replikaatiomekanismi. Mutta SaaS – sovellusten tapauksessa rajapintojen suora hyödyntäminenkin on pidettävä yhtenä tärkeimmistä integraatioiden toteutusmuodoista.

Miten CRM:n data integroidaan tietovarastoon? Yksinkertainen tapa on luoda SSIS – sovellus, joka siirtää datan staging – alueelle tietovarastoon ja lataa sen jälkeen datat kohdetauluihinsa.

SSIS – sovelluksen voi laittaa käyttämään jotain valmista teknistä O365 – sovellustunnusta, jolle on annettu D365:n puolella sopiva security role datan poimintaa varten.

Loppuosa latauksesta on kohtuullisen yksinkertaista komponenttien siirtelyä paikalleen data flow – taskin sisällä sekä haluttujen kenttien poimimista.

Staging taulusta data ladataan ensin kaikkiin dimensiotauluihin, jotka sitä lähdettä hyödyntävät ja sen jälkeen faktatauluun / faktatauluihin.

 

              Haluatko ottaa D365 datasi käyttöön        liiketoimintaraportoinnissasi?

Ready Solutions Oy:n konsulttitiimi auttaa mielellään ja selvittää parhaan ratkaisun, ota rohkeasti yhteyttä!

Asko.kauppinen@readysolutions.fi

Jonne.poutiainen@readysolutions.fi

+358451374850

Kirjoitamme myös seuraavan osan datan ottamisesta käyttöön, seuraa meitä eri sosiaalisissa medioissa ja käy sivuillamme jos haluat tietää lisää!

Onko datavisualisointi analytiikkaa?

Viimeisten vuosien aikana sanasta analytiikka on tullut ns. weasel word*, eli se voi tarkoittaa mitä tahansa.

Datavisualisointi on datan eri asteikollisten muuttujien esittämistä kuvioiden avulla niin että ihminen yrittää jäsentää sen informaatioksi. Datan muuntaminen informaatioksi vaatii useimmiten jonkinlaisen kontekstin, ja luonnollisesti yrityksessä se on liiketoiminnan joku osa-alue.

Vaikka vaatisi että oikeaa analytiikkaa voi olla vain algoritmien käsittelemän datan vasteena tuleva johdettu data, kuten ostotodennäköisyys, niin monesti datan visualisointi ennen sen syöttämistä algoritmeille on tärkeää laadun varmistuksen mielessä. Datan hyödyntäjän on tunnettava datansa.

Data informaatioksi – eri näkökulmat tuovat arvoa

Ready Solutions Oy:n osakkaan Asko Kauppisen mukaan datavisualisoinnin käyttötarpeet voidaan useimmiten täyttää hyvällä Business Intelligence – ohjelmistolla ilman että suuren joukon liiketoimintakäyttäjiä tarvitsee opetella ohjelmointikieliä. Markkinoilla on useita hyviä vaihtoehtoja, eikä ole järkevä ajattelumalli, että organisaatiolla pitäisi olla vain yksi teknologiajoukko, joka voidaan ottaa käyttöön.

Datan edistyneempi hallinta edellyttää jo jonkin verran enemmän investointeja, mutta esimerkiksi tiettyjä kehityshankkeita voidaan toteuttaa ilman suurta tarvetta kaupallisille ohjelmistoille. Nykyään Python ja R ovat suosituimpia työvälineitä Data Scientistien keskuudessa ja ne voidaan ottaa käyttöön nopeasti.

Riippumatta siitä mitä organisaatiossa tehdään tai millä välineillä, niin datan hyödyntämisen tulee palvella liiketoimintaa. Käyttötarve voi olla tuotekehitys, riskienhallinta, kannattavuus, asiakaspalvelun laatutason nostaminen taikka miltei mikä tahansa.

Ready Solutions Oy:n osakkaan Jarkko Sahlmanin mukaan informaation arvo tulee pelkästään siitä, että liiketoimintajohto tai yrityksen työntekijät operatiivisella tasolla ymmärtävät yrityksen eri toimintojen ja prosessien nykytilan suhteessa tavoitteisiin ja tämän jälkeen tekevät toimintaan muutoksia, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin.

        Esimerkki –  mitä Google Analytics data kertoo?

Ready Solutions Oy:n markkinoinnin ja myynnin panosten vaikutusta voidaan tarkastella verkkosivujen erilaisilla kävijämäärien (käynnit, kävijät, uudet kävijät) sekä muilla, liikevaihtoon enemmän vaikuttavilla, muuttujilla mutta joita emme tässä halua avata tarkemmin.

Markkinoinnilla pyrimme avaamaan myyntimahdollisuuksia ja myyntimahdollisuus voi alkaa vaikkapa kontaktista myyntiimme verkkosivuillamme. Myyntimahdollisuudet taas pyritään muuttamaan toteutuneiksi kaupoiksi.

Heinäkuussa 2018 aloitimme useassa eri kanavassa cost per click – tyyppisen kampanjan, jolla pyrimme lisäämään liikennettä sivullamme olevaan artikkeliin sekä lisäämään LinkedInin puolella olevia yrityssivuston seuraajien määriä. Artikkeliin on tässä kampanjassa sijoitettu yhteydenottoon kannustavia CTA – elementtejä, kun joissain tilanteissa pyydämme vain kävijöitä seuraamaan yrityksemme sosiaalisten medioiden yrityssivuja.

Yllä oleva Power BI välineellä tuotettu kuvaaja on yksinkertainen, mutta tarjoaa mahdollisuuden verkkoliikenteen tarkasteluun usean eri dimension suhteen.

Mielenkiintoinen osa-alue datan visualisointiin tai perusymmärryksen luomiseen siitä, on eri julkaisujen / sivujen käytön tarkastelu. Jos saman kuukauden aikana on tehty useita erilaisia julkaisuja, jokaista markkinoitu eri variantein niin tällainen analyysi antaa mahdollisuuksia optimoida markkinointia. Alla olevassa kuvassa on alkuvuoden 2018 julkaisujen vierailudataa.

LinkedIn on lähteenä tuonut meille eniten uusia kävijöitä, joskin hinta on myös ollut kova cpc – mielessä.

                      Kehitä liiketoimintaasi datan avulla!

Ready Solutions Oy:n konsulttitiimillä on vahvaa kokemusta eri toimialoilta sekä erilaisista ohjelmistotuotteista. Erityisesti energiatoimialalla voimme auttaa liiketoimintasi kehittämisessä monia muita toimijoita syvällisemmän toimialaosaamisemme vuoksi.

Readyn konsultit vastaavat mielellään kysymyksiisi:

Asko.kauppinen@readysolutions.fi

Jarkko.sahlman@readysolutions.fi

+358451374850

 

*= näätä tyhjentää munan tekemällä siihen pienen reiän

Pilveä ja Poweria

 

Aiemman julkaisumme   dataosaamisesta mukaisesti, Ready Solutions opastaa suomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön uusia palveluita sekä kehittämään liiketoimintaansa datan avulla. Tässä kerromme miten asiakasdatasi, myyntiprosessisi ja erilaiset aktiviteetit saadaan visualisoitua Microsoftin Power BI – välineen avulla.

Power BI on helppokäyttöinen, mutta paljon ominaisuuksia sisältävä tuote, jonka raportit voidaan jakaa pilvipalvelusta suoraan käyttäjille ilman omia investointeja erityiseen infraan. Raportteja voidaan kehittää Power BI Desktop – tuotteella, jonka löydät täältä.

 

Lähtökohdat

Kirjoitamme tämän siitä näkökulmasta mikä meille itsellemme on myös luontevin eli asiantuntijapalveluita muille yrityksille tarjoavan yrityksen. Kyse on siis B2B – myynnistä, mutta todellisuudessa tärkeimmät tiedot mitkä meillä pitää olla hyvässä kunnossa ovat asiakasyritysten tai potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilö voi olla yrityspäättäjä tai muu erilaisten palveluiden hankintaan muuten merkittävästi vaikuttava henkilö.

Alla oleva lista asioista, joita asiakkuuksien parissa työskentelyä helpottaviin tietojärjestelmiin yleensä kuuluu, havainnollistaa kokonaisuutta.

  • Lead
  • Account
  • Contact
  • Opportunity

Mitä nuo pitävät sisällään? Meille asiakas, potentiaalinen asiakas tai yhteistyökumpani on organisaatio ja Account – entiteetin jäsen.

Edellisillä on aina 1..N kappaletta yhteyshenkilöitä. Oikeastaan yhteyshenkilöiden kanssa kommunikointi tai interaktiot, jotka näyttäytyvät tietojärjestelmässä aktiviteetteina, on koko myynnin prosessimme ydin.

Yhteys yrityksen Dynamics 365 – instanssiin

Käytämme yleensä OData  – protokollaa yhdistämään Power BI:n D365 instanssimme tietoihin.

Linkki instanssisi  rajapintaan löytyy kohdasta ”Asetukset/Mukautukset/Kehittäjien resurssit”

 

 

Power BI Desktopin puolella taas voit tehdä tällaiset valinnat:

Myyntiprosessisi tilanne

Myyntisi raportointi perustunee suurelta osin Myyntimahdollisuus / Opportunity objektin tietoihin, jotka saat helposti valittua kun valitset oikean ”taulun” Power BI Desktopin avulla.

Millaiset tietoryhmät ovat kiinnostavia myynnin raportoinnin kannalta?

  • Myyntimahdollisuuteen liittyvä potentiaalinen asiakas tai asiakas
  • Myyntimahdollisuuden arvioitu euromäärä
  • Myyntimahdollisuuden myyntiprosessin vaiheiden ajankohdat
  • Myyntimahdollisuuteen ehkä liittyvät tuotteet tai palvelut

Noiden tietojen sisältö sekä laajuus riippuvat hyvin paljon organisaatiosi tavasta tehdä myyntiä.

 

Hyödyt

Power BI mahdollistaa hyvin nopean yhteyden asiakasdataasi pilvessä sekä mahdollistaa tämän datan hyödyntämisen liiketoimintasi kehittämisessä.

 

Lopuksi

Pienikin yritys voi ottaa käyttöön ratkaisun, joka avaa sille aivan uusia mahdollisuuksia raportointiin eikä kustannuskaan per käyttäjä ole liian suuri.

Toki täytyy myöntää että tässä näkökulma on pienen yrityksen konkreettinen operatiivisen toiminnan raportointi ja liiketoiminnan kehitys sekä ohjaus sen datan perusteella. Suurelle yritykselle tällaiset järjestelmät tyypillisesti tarjoavat muitakin etuja ja lisäksi data voidaan yhdistää erilaisten tietovarastointitekniikoiden avulla muuhun organisaation dataan.

Seuraa Ready Solutions Oy:tä LinkedIn:ssä ja sivuillamme, niin saat lisää tietoa siitä miten erilaiset teknologiat oikeasti tarjoavat hyötyjä käyttäjäorganisaatioilleen!