Ota CRM – sovelluksen data hyötykäyttöön

Olemme aiemmin kirjoittaneet yrityksen CRM:n datan hyödyntämisestä, pääpaino silloin oli suorat yhteydet esimerkiksi Power BI:n avulla organisaation D365 ympäristöön.

Mutta kaikille organisaatioille tämä ei ole riittävää, vaan vaaditaan datan yhdistämistä eri sovellusten olemassa olevien datojen kanssa. Tällöin käytännössä tarvitaan tietovarastoinnin tekniikoita.

Tässä esimerkkitapauksessa oletamme, että organisaatiolla on on-premises mallilla rakennettu tietovarasto tai oikeammin data mart ja sillä on käytössään ETL – teknologia dataintegraatioihin.

Toisessa osassa kerromme hieman miten vastaava datan ottaminen hyötykäyttöön tapahtuisi, jos käytössä olisi monipuoliset Microsoft Azure – ympäristön palvelut.

 

Esimerkki energia-alalta

Energiayhtiö Oy käyttää perusjärjestelmänään energia-alalle tyypillisen lyhenteen mukaisesti ison toimittajan CIS – sovellusta, mikä viittaa sanaan Customer Information System. Tämä systeemi hoitaa laskutuksen ja sopimusten hallinnan prosesseihin liittyviä asioita.

Yhtiö on myös hankkinut liiketoiminnan johtamista varten data martin, josta voi nähdä sopimuskannan tilanteen sekä laskutukseen liittyviä asioita. Näillä tiedoilla ajateltiin aluksi pystyvän johtamaan liiketoimintaa.

 

Kohta havaitaan, että yrityksen myyntitiimit ovat ottaneet käyttöön SaaS – sovelluksen, joilla he hoitavat myyntiprosessia eikä oikein mistään aiemmasta perusjärjestelmästä näe mitä myyntiprosessissa kokonaisuutena tapahtuu. Kun liiketoimintajohto kuitenkin haluaa näkyvyyttä myynnin tilaan, niin päätetään integroida CRM – data osaksi data mart – ratkaisua ja edellinen tietomalli täydennetään myyntimahdollisuudella sekä liidien tiedoilla (Opportunity, Lead).

 

Tietomallin täydentämisen sekä data martin taulujen lisäksi tarvitaan myös dataa.

 

Kingswaysoft D365 Integration Pack for SSIS

 Pilvessä olevan datan voi ottaa hyötykäyttöön tietovarastoinnissa käyttämällä esimerkiksi SQL Server Integration Services – ohjelmistoa, johon hankitaan sopiva laajennus helpottamaan datan poimintaan SaaS – palvelusta.

Ready Solutions Oy:n konsultit ovat testanneet perinteisen on-premises tietovarastoinnin osalta Kingswaysoft – nimisen toimijan tuotetta, joka vaikuttaa lupaavalta. On tietysti olemassa myös muita vaihtoehtoja, kuten jonkinlainen replikaatiomekanismi. Mutta SaaS – sovellusten tapauksessa rajapintojen suora hyödyntäminenkin on pidettävä yhtenä tärkeimmistä integraatioiden toteutusmuodoista.

Miten CRM:n data integroidaan tietovarastoon? Yksinkertainen tapa on luoda SSIS – sovellus, joka siirtää datan staging – alueelle tietovarastoon ja lataa sen jälkeen datat kohdetauluihinsa.

SSIS – sovelluksen voi laittaa käyttämään jotain valmista teknistä O365 – sovellustunnusta, jolle on annettu D365:n puolella sopiva security role datan poimintaa varten.

Loppuosa latauksesta on kohtuullisen yksinkertaista komponenttien siirtelyä paikalleen data flow – taskin sisällä sekä haluttujen kenttien poimimista.

Staging taulusta data ladataan ensin kaikkiin dimensiotauluihin, jotka sitä lähdettä hyödyntävät ja sen jälkeen faktatauluun / faktatauluihin.

 

              Haluatko ottaa D365 datasi käyttöön        liiketoimintaraportoinnissasi?

Ready Solutions Oy:n konsulttitiimi auttaa mielellään ja selvittää parhaan ratkaisun, ota rohkeasti yhteyttä!

Asko.kauppinen@readysolutions.fi

Jonne.poutiainen@readysolutions.fi

+358451374850

Kirjoitamme myös seuraavan osan datan ottamisesta käyttöön, seuraa meitä eri sosiaalisissa medioissa ja käy sivuillamme jos haluat tietää lisää!

Pilveä ja Poweria

 

Aiemman julkaisumme   dataosaamisesta mukaisesti, Ready Solutions opastaa suomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön uusia palveluita sekä kehittämään liiketoimintaansa datan avulla. Tässä kerromme miten asiakasdatasi, myyntiprosessisi ja erilaiset aktiviteetit saadaan visualisoitua Microsoftin Power BI – välineen avulla.

Power BI on helppokäyttöinen, mutta paljon ominaisuuksia sisältävä tuote, jonka raportit voidaan jakaa pilvipalvelusta suoraan käyttäjille ilman omia investointeja erityiseen infraan. Raportteja voidaan kehittää Power BI Desktop – tuotteella, jonka löydät täältä.

 

Lähtökohdat

Kirjoitamme tämän siitä näkökulmasta mikä meille itsellemme on myös luontevin eli asiantuntijapalveluita muille yrityksille tarjoavan yrityksen. Kyse on siis B2B – myynnistä, mutta todellisuudessa tärkeimmät tiedot mitkä meillä pitää olla hyvässä kunnossa ovat asiakasyritysten tai potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilö voi olla yrityspäättäjä tai muu erilaisten palveluiden hankintaan muuten merkittävästi vaikuttava henkilö.

Alla oleva lista asioista, joita asiakkuuksien parissa työskentelyä helpottaviin tietojärjestelmiin yleensä kuuluu, havainnollistaa kokonaisuutta.

  • Lead
  • Account
  • Contact
  • Opportunity

Mitä nuo pitävät sisällään? Meille asiakas, potentiaalinen asiakas tai yhteistyökumpani on organisaatio ja Account – entiteetin jäsen.

Edellisillä on aina 1..N kappaletta yhteyshenkilöitä. Oikeastaan yhteyshenkilöiden kanssa kommunikointi tai interaktiot, jotka näyttäytyvät tietojärjestelmässä aktiviteetteina, on koko myynnin prosessimme ydin.

Yhteys yrityksen Dynamics 365 – instanssiin

Käytämme yleensä OData  – protokollaa yhdistämään Power BI:n D365 instanssimme tietoihin.

Linkki instanssisi  rajapintaan löytyy kohdasta ”Asetukset/Mukautukset/Kehittäjien resurssit”

 

 

Power BI Desktopin puolella taas voit tehdä tällaiset valinnat:

Myyntiprosessisi tilanne

Myyntisi raportointi perustunee suurelta osin Myyntimahdollisuus / Opportunity objektin tietoihin, jotka saat helposti valittua kun valitset oikean ”taulun” Power BI Desktopin avulla.

Millaiset tietoryhmät ovat kiinnostavia myynnin raportoinnin kannalta?

  • Myyntimahdollisuuteen liittyvä potentiaalinen asiakas tai asiakas
  • Myyntimahdollisuuden arvioitu euromäärä
  • Myyntimahdollisuuden myyntiprosessin vaiheiden ajankohdat
  • Myyntimahdollisuuteen ehkä liittyvät tuotteet tai palvelut

Noiden tietojen sisältö sekä laajuus riippuvat hyvin paljon organisaatiosi tavasta tehdä myyntiä.

 

Hyödyt

Power BI mahdollistaa hyvin nopean yhteyden asiakasdataasi pilvessä sekä mahdollistaa tämän datan hyödyntämisen liiketoimintasi kehittämisessä.

 

Lopuksi

Pienikin yritys voi ottaa käyttöön ratkaisun, joka avaa sille aivan uusia mahdollisuuksia raportointiin eikä kustannuskaan per käyttäjä ole liian suuri.

Toki täytyy myöntää että tässä näkökulma on pienen yrityksen konkreettinen operatiivisen toiminnan raportointi ja liiketoiminnan kehitys sekä ohjaus sen datan perusteella. Suurelle yritykselle tällaiset järjestelmät tyypillisesti tarjoavat muitakin etuja ja lisäksi data voidaan yhdistää erilaisten tietovarastointitekniikoiden avulla muuhun organisaation dataan.

Seuraa Ready Solutions Oy:tä LinkedIn:ssä ja sivuillamme, niin saat lisää tietoa siitä miten erilaiset teknologiat oikeasti tarjoavat hyötyjä käyttäjäorganisaatioilleen!

Mikä olikaan paras liiketoimintasovellus?

Paras liiketoimintasovellus?

Salesforce vai Dynamics 365? Monesti tuntuisi luontevalta lähteä liikkeelle teknologiasta ja miettiä miten se voisi auttaa liiketoimintaamme.

Entä jos kuitenkin miettisit mitä nyt teette ja mitä haluaisitte tehdä tulevaisuudessa? Kilauta kaverille voi olla ihan varteenotettava neuvo, jos haluaa kuulla missä jotkut muut ovat yritystänne edellä. Noistahan voi laatia listan erilaisista vaatimuksista, joita hankittavan järjestelmän on toteutettava. Ei-toiminnallisella puolella vaatimus voi olla vaikkapa se, miten uusi uljas järjestelmä sopeutuu olemassa oleviin järjestelmiin tai johonkin kokonaisuuteen.

Ready Solutions Oy on esimerkiksi tällä hetkellä aika vahvasti Microsoft – orientoinut yritys, käytämme useita erilaisia palveluita ja kulumme muodostuvat kuukausittaisista käyttömaksuista.

 

Mikä olikaan yrityksen keskeinen liiketoimintaprosessi?

Palautetaan taas mieleen edellisen kirjoituksen tärkein sanoma. Myynti on kaikille yrityksille keskeinen liiketoimintaprosessi. Siinä onnistumista pitää seurata ja toimintaa pystyä johtamaan. Markkinoinnin merkitys varmasti vaihtelee toimialoittain myönnettäköön, mutta haluatko lähettää myyjäsi aseettomina sotaan?

Panostukset markkinointiin voivat siis tuottaa myynnillesi arvokasta tukea, kun he kohtaavat asiakkaiden päättäjiä tai muita hankintaan mahdollisesti vaikuttavia henkilöitä.

Toinen hyötyä tuottava kohde on sopiva teknologiavalintojen kokonaisuus.

Miten hyvin yhteen toimiva teknologiakokonaisuus tuottaa arvoa?

Lähestytään asiaa yksinkertaisen esimerkin kautta. Asiantuntijaorganisaatio tuottaa sisältöä, jonka tavoitellaan aiheuttavan kävijöiden määrän kasvua yrityksen sivustolla ja johtavan lopulta yhteydenottopyyntöön.

Sähköpostipalvelin ja CRM toimivat hyvin yhteen niin, että sähköpostista muodostuu sähköpostiaktiviteetti CRM:n jonoon. Yrityksen sähköpostiosoite voisi olla vaikkapa sales@company.com ja jono nimeltään ”Sales”.

Kun CRM-käyttäjä käsittelee aktiviteetin, tämä voi heti tehdä päätöksen josko kyseisen sähköpostin perusteella voitaisiin luoda liidi. Markkinointikelpoinen liidi voidaan liittää osaksi jotain markkinointiluetteloa, jonka kohdejoukkona ovat sellaiset liidit joista yritetään muodostaa myyntikelpoisten potentiaalisten asiakkaiden ryhmää.

Tällainen onnistuu pienellä konfiguraatiolla Dynamics 365 – järjestelmässä.

Vastaavasti voitaisiin linkittää esimerkiksi tekstiviestin lähetys henkilölle kolmannen osapuolen palvelun kautta siihen että on syntynyt joku palveluaktiviteettirivi CRM:ään. Kyse on transaktionaalisesti viestinnästä ja sinänsä perusasioista, mutta jollekin se voi olla arvokas tieto että hänen asiaansa edistetään.

Lopuksi

Tärkeää on siis varmistaa se, että hankittavalla järjestelmällä voidaan tehostaa olemassa olevia prosesseja tai tehdä asioita kokonaan uudella tavalla. Modernin järjestelmän hankinnan jälkeen ei kyllä mielellään palaa Excel – aikakauteen ellei hankinnassa ja/tai käyttöönottoprojektissa ole epäonnistuttu pahemman kerran.

Seuraa Ready Solutions Oy:tä, Dynamics 365 tarinamme viimeisessä osassa tammikuussa aiomme kertoa miten PowerBI tuottaa myyjille ja myynnin johdolle arvokasta tietoa toiminnan onnistumisesta ja aktiviteeteista!

 

 

Teknologia helpottamaan pienemmänkin organisaation arkea!

Asko kirjoitti Ready Solutions Oy:n kokemuksista, kun otimme käyttöön Dynamics 365 for Sales  ohjelmiston.

Uudet teknologiat ja tavat tuottaa palveluita mahdollistavat myös pienemmille organisaatioille uusia kyvykkyyksiä.  Ja paras puoli on se, että tämä kaikki ei edes maksa kovin paljoa.

Kannattaa seurata Dynamics 365 tarinamme seuraavia osia, Ready Solutions Oy:n LinkedIn profiili on tämä.